excel数据透视表的操作及使用技巧

excel 数据透视表的操作及使用技巧 透视表完整实操教程

【深度正文】

excel 数据透视表是多维度汇总分析最核心的工具，不需要写复杂公式，通过拖拽字段就可以完成分组求和、计数、平均值、占比、排名，适合销售统计、库存台账、人员数据、财务报表这类大批量数据，核心原理是把原始数据源里面的字段分配到行、列、值、筛选四个区域，快速生成交叉汇总表，使用前要保证原始数据源规范，表头单独一行，不能有空行、合并单元格，不然透视表很容易识别出错，微软 excel 和 WPS 表格操作逻辑基本一致，掌握基础创建之后，再搭配刷新、分组、值显示方式这些进阶技巧，分析效率会大幅提升。

一 基础创建操作步骤

1 选中全部原始数据源，包含表头这一行

2 点击顶部插入选项卡，选择数据透视表

3 在弹窗里面确认数据源区域，选择放置位置，可以选择新工作表，也可以放在现有工作表指定单元格

4 点击确定，右侧弹出数据透视表字段面板

5 把分类字段拖入行区域，数值字段拖入值区域，自动生成汇总结果

6 如果需要交叉分析，再把另一个分类字段拖入列区域，顶部筛选字段拖入筛选区域，就可以按条件过滤透视表数据

二 值汇总方式修改

默认拖入数值之后是求和，如果是文本类字段，默认是计数，很多时候需要切换统计类型

1 点击值区域里面字段下拉菜单，选择值字段设置

2 在汇总方式里面，可以切换求和、计数、平均值、最大值、最小值、乘积

3 修改完成点击确定，透视表立刻更新统计结果

三 常用进阶使用技巧

1 刷新数据

原始数据源新增或者修改数据之后，透视表不会自动更新，右键透视表，选择刷新，也可以设置打开文件自动刷新

如果新增了很多行数据，原来数据源范围不够，需要点击透视表分析选项卡，更改数据源，扩大数据源区域

2 值显示方式技巧

可以把普通求和改成占比、同比、环比、累计、排名，这个是高频实用技巧

右键值字段，选择值显示方式，选择列汇总的百分比、行汇总百分比、累计求和、降序排名等

3 字段分组功能

日期字段可以按月、季度、年份自动分组，数字区间可以按区间分组

右键行里面的日期字段，选择组合，选择年、月，自动把每日数据合并成月度汇总

4 排序与筛选

行标签可以升序降序排序，也可以点击筛选箭头，单独筛选需要的类别，隐藏不需要的项目

5 更改透视表布局

在设计选项卡，可以切换以压缩形式、大纲形式、表格形式显示，表格形式会把字段展开成独立列，方便复制数据

6 切片器

点击透视表分析选项卡，插入切片器，选择需要筛选的字段，生成可视化筛选按钮，点击按钮就可以快速切换查看不同类别数据，比下拉筛选更直观

四 基础规范与常见错误

原始数据源必须满足几个要求，第一表头不能合并单元格，第二每一列数据类型统一，数字列不要混入文本，第三不要出现整行空行，第四一列只放一类信息，不要多列混杂内容

常见问题

第一 透视表拖入文本字段默认计数，不是求和，确认字段是不是数字格式

第二 新增数据之后刷新没有变化，是数据源范围没有扩大，需要更改数据源

第三 日期不能按月分组，是单元格里面存在文本型日期，需要转换成标准日期格式

第四 透视表字段名称重复，值区域会变成求和项，这个是正常现象，可以在值字段设置里面自定义修改名称

五 功能对比表格

功能名称 作用 适用场景

值字段设置 切换求和计数平均值 更换统计类型

值显示方式 占比、累计、排名 计算占比和趋势分析

分组 日期按月季度分组 日期类数据汇总

切片器 可视化筛选 多类别快速切换查看

更改数据源 扩大数据源范围 原始表新增行之后更新

综合来看，excel 数据透视表基础操作核心就是插入透视表之后拖拽字段，修改值汇总方式，日常高频技巧重点掌握刷新、值显示方式、日期分组、切片器，前期一定要保证数据源规范，这是透视表可以正常运行的前提，透视表属于交互式分析工具，可以反复调整字段，快速对比不同维度的数据。

【相关 FAQ】

问题 1 excel 数据透视表的操作及使用技巧 原始数据修改之后透视表为什么不变

回答 1 excel 数据透视表的操作及使用技巧，透视表不会自动同步数据源修改，需要右键选择刷新，如果新增大量行，还要更改数据源扩大数据范围，透视表才能识别新数据。

问题 2 excel 数据透视表的操作及使用技巧 拖进去为什么是计数不是求和

回答 1 excel 数据透视表的操作及使用技巧，默认变成计数，一般是该列里面存在文本格式数字，把整列统一改成数值格式，重新刷新透视表，就可以改成求和统计。

问题 3 excel 数据透视表的操作及使用技巧 日期怎么按月汇总

回答 1 excel 数据透视表的操作及使用技巧，右键行标签里面的日期，点击组合，勾选年和月，就可以自动按月分组汇总，实现月度统计。

问题 4 excel 数据透视表的操作及使用技巧 切片器是什么作用

回答 1 excel 数据透视表的操作及使用技巧，切片器是可视化筛选控件，插入之后点击按钮，快速筛选不同分类的数据，适合多维度快速切换查看透视表结果。

【免责声明】

本文内容仅作为 excel 数据透视表的操作及使用技巧教学参考，不同版本 excel 界面选项名称略有差异，分析结果需要结合业务核验，因数据源不规范或者参数设置错误造成统计偏差，本文不承担相关责任。